政策對沖視為不可預(yù)判的突發(fā)題材，分析參考性較差;
個人對房地產(chǎn)存量需求寄予厚望，目前施工面積峰值維持之后面臨集中下滑的縮量壓力，面對這個縮量壓力對經(jīng)濟的沖擊，所以棚改數(shù)據(jù)打折就是為后市對沖手段埋下伏筆;
另外基建是對沖未來需求縮量關(guān)鍵，再加上基建定向批復(fù)是主旋律，而且目前房地產(chǎn)縮量尚不明顯，所以基建刺激正能量有限，當(dāng)下很多項目多聚焦的體育盛會上，去年的冬奧會，今年的亞運會等待，這些屬于潛在增量點，但目前支撐強度有限。
再者，下半年的國慶處于旺季中間，這就會導(dǎo)致很多80*95絎磨管需求要么提前釋放，要么延期，但是延期遇到采暖季的政策不確定性，所以我認為需求提前的可能性更大，再加上今年國慶是70周年大慶，屆時炸藥等管控比較嚴格，這回提前影響石子等混凝土原料，所以我認為需求提前釋放的可能性比較大，這個會延長目前80*95絎磨管需求峰值持續(xù)時間，但是季節(jié)性需求壓力需要兌現(xiàn)，兌現(xiàn)之后會出現(xiàn)新的趕工量，比如7月下旬之后。yxlsmj.com
